1.2 Структура экономики муниципального образования г. Набережные Челны и приоритеты её развития
1.2.1 Структура экономики муниципального образования г. Набережные Челны в разрезе отраслей по ключевым показателям. Основные диспропорции и закономерности. Рыночная и отраслевая структура, потребительский и муниципальный сектор, специализирующие и обслуживающие отрасли
Город Набережные Челны обеспечивает 10,0% объема валового регионального продукта РТ, 12,1% общего по республике объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
Таблица 1.15 – Доля города в общереспубликанских показателях в 2014 г.
Показатели | Ед. изм. | РТ | г. Набережные Челны | Доля в республиканском показателе |
Численность постоянного населения (на начало 2015 г.) | чел. | 3 855 037 | 524 444 | 13,6% |
Объем валового территориального продукта | млрд.руб. | 1 631,42 | 163,3 | 10,0% |
Объем валового территориального продукта на душу населения | тыс.руб. | 424,12 | 312,1 | 73,6% |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млрд.руб. | 1 641,46 | 199,17 | 12,1% |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения | тыс.руб. | 426,7 | 380,6 | 89,2% |
Индекс промышленного производства (к 2013 г.) | % | 100,6 | 96,4 | - |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» с досчетом на малое предпринимательство и неформальную экономику в действующих ценах каждого года | млрд.руб. | 266,53 | 30,42 | 11,4% |
Объем работ по виду деятельности «Строительство» на душу населения | тыс.руб. | 69,44 | 58,27 | 83,9% |
Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию | м2 | 2404756,0 | 327822,0 | 13,6% |
Оборот розничной торговли | млрд.руб. | 781,0 | 133,6 | 17,1% |
Оборот розничной торговли на душу населения в действующих ценах | тыс.руб. | 203,04 | 255,42 | 125,8% |
Перевезено грузов автотранспортом предприятий всех видов экономической деятельности | тыс.т | 55 533,30 | 8 384,62 | 15,1% |
Объем инвестиций в основной капитал | млрд.руб. | 542,78 | 37,77 | 7,0% |
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс.руб. | 94,14 | 70,99 | 75,4% |
Доля убыточных предприятий | % к общему числу | 22,2 | 22,7 | 102,3% |
Рисунок 1.25 – Динамика объемов валового регионального продукта РТ и валового территориального продукта МО г. Набережные Челны за 2010‑2014 гг.
Рисунок 1.26 – Доля г. Набережные Челны в объеме валового регионального
продукта РТ, %
За последние пять лет доля города в объёме валового регионального продукта увеличилась, но не существенно – с 9,6% в 2009 г. на 0,4%. Следует отметить, существование потенциала для роста участия города в валовом продукте РТ, в 2007 г. было достигнуто максимальное значение этого показателя ‑ 12,1%. Показатель объема валового внутреннего продукта в г. Набережные Челны в расчете на душу населения значительно отстаёт от общереспубликанского значения. Для сравнения в Казани объем валового территориального продукта на душу населения составил 467,35 тыс. руб.
Рисунок 1.27 – Динамика объемов валового регионального продукта РТ и валового территориального продукта МО г. Набережные Челны на душу населения за 2010‑2014 гг.
Город Набережные Челны является крупным промышленным центром в РТ. В структуре добавленной стоимости предприятий более 70% составляет промышленность (таблица 1.16).
Таблица 1.16 – Объем добавленной стоимости по видам экономической деятельности в г. Набережные Челны, млн. руб.
Наименование показателя | Объем добавленной стоимости, млн. руб. | Структура добавленной стоимости, % | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Объем добавленной стоимости предприятий | 41749,6 | 61892,7 | 69877,7 | 73035,7 | 59796,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
по видам экономической деятельности: | ||||||||||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 77,1 | 92,3 | 117,9 | 97,3 | 123,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Промышленность | 26426,3 | 41025,3 | 48919,8 | 50140,7 | 42186,0 | 63,3 | 66,3 | 70,0 | 68,7 | 70,5 |
в том числе: | ||||||||||
Добыча полезных ископаемых | 399,0 | 631,6 | 693,1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
Обрабатывающие производства | 21151,3 | 35089,7 | 42976,7 | 43992,3 | 35532,1 | 80,0 | 85,5 | 87,9 | 87,7 | 84,2 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 4876,0 | 5303,9 | 5250,1 | 6148,4 | 6653,9 | 18,5 | 12,9 | 10,7 | 12,3 | 15,8 |
Строительство | 2907,9 | 5087,2 | 3663,9 | 3121,6 | 3240,8 | 7,0 | 8,2 | 5,2 | 4,3 | 5,4 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 3843,9 | 4330,9 | 5440,6 | 6258,5 | 1986,4 | 9,2 | 7,0 | 7,8 | 8,6 | 3,3 |
Гостиницы и рестораны | 249,7 | 437,9 | 430,5 | 451,7 | 498,1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
Транспорт и связь | 2776,6 | 3607,0 | 3603,4 | 3690,2 | 3632,2 | 6,7 | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 6,1 |
Финансовая деятельность | 150,4 | 2845,2 | 3103,2 | 3969,5 | 3275,8 | 0,4 | 4,6 | 4,4 | 5,4 | 5,5 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 3829,0 | 2557,4 | 2764,4 | 3343,1 | 3880,0 | 9,2 | 4,1 | 4,0 | 4,6 | 6,5 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 0,0 | 5,7 | 4,6 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Образование | 788,7 | 894,8 | 591,9 | 811,6 | 334,6 | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 0,6 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 381,1 | 506,3 | 629,3 | 655,2 | 169,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,3 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 318,8 | 502,9 | 608,2 | 477,9 | 469,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
Рисунок 1.28 – Структура добавленной стоимости по видам деятельности в 2014 г.
На долю промышленности в 2013 г. приходилось 68,7% общего объема добавленной стоимости предприятий. По итогам 2014 г. доля промышленности в добавленной стоимости составила 70,5%, в том числе доля обрабатывающих производств – 59,4%. В целом по РТ на долю обрабатывающих производств по итогам 2014 г. приходилось всего 29,4% объема добавленной стоимости. В объеме добавленной стоимости предприятий в анализируемом периоде существенно сократилась доля оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования с 9,2% в 2010 г. до 3,3% в 2014 г. и возросла доля финансовой деятельности с 0,4% в 2010 г. до 5,5% в 2014 г.
Всего на 01.01.2015 г. в г. Набережные Челны зарегистрировано 16 016 хозяйствующих субъектов, что на 20,6% больше уровня 2010 г. Число зарегистрированных в городе хозяйствующих субъектов в общереспубликанском показателе составляет 13%.
Распределение числа хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности показывает, что наибольшее число хозяйствующих субъектов зарегистрировано по виду деятельности «оптовая и розничная торговля» – 39,0%, на втором месте – «операции с недвижимым имуществом» – 16,3%. В строительстве 11,6% зарегистрированных субъектов, 12,2% субъектов зарегистрированы по виду деятельности «обрабатывающие производства».
Среднесписочная численность работающих, включая малое предпринимательство, в 2014 г. составила 183 422 чел. Для сравнения в 2013 г. показатель составил 190 293 чел. (14,6% в общереспубликанском показателе).
Рисунок 1.29 – Среднесписочная численность работающих, включая малое предпринимательство, чел. (г. Набережные Челны)
В 2014 г. 41% среднесписочной численности работников организаций были заняты на предприятиях обрабатывающей промышленности или 56 741 чел. Высокая доля численности работающих в образовании – 13,2% (18 350 чел.), в торговле – 10,7% (14 864 чел.).
Структура объема производимой продукции, выполненных работ, оказанных услуг предприятиями города также демонстрирует, что наибольший вклад в экономику города вносит промышленность (таблица 1.17).
Таблица 1.17 – Основные макроэкономические показатели развития г. Набережные Челны за 2010‑2014 гг., млн. руб.
Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2014 г. в % к уровню прошлого года | |
в действ. ценах | в сопост. ценах | ||||||
Объём промышленной продукции по полному кругу предприятий | 152204,4 | 211983,8 | 196878,2 | 202218,1 | 199166,3 | 98,5 | 96,4 |
Объем строительно-монтажных работ | 23309,04 | 27011,8 | 28633,4 | 31145,1 | 30421,6 | 103,7 | 100,2 |
Объем транспортных услуг, оказываемый специализированными предприятиями | 3346,8 | 4955,3 | 5240,8 | 5205,6 | 5342,5 | 102,6 | 101,4 |
Объем услуг связи | 1146,8 | 1292,5 | 1584,5 | 1693,1 | 1794,2 | 106 | 106,2 |
Оборот розничной торговли | 76640,0 | 91092,2 | 112973,9 | 123218,0 | 133648,77 | 108,5 | 101,3 |
Объем платных услуг | 24000,15 | 27077,8 | 28181,95 | 31373,52 | 35560,9 | 113,3 | 100,9 |
Рисунок 1.30 – Объем промышленной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по видам деятельности в г. Набережные Челны в 2014 г., млн. руб.
На втором месте по вкладу в экономику города находится розничная торговля, затем следует объем платных услуг и строительно-монтажных работ.
Промышленность
В промышленности в 2014 г. предприятиями и организациями города отгружено товаров собственного производства в сумме 199,2 млрд. руб. (98,5% к уровню 2013 г. в действующих ценах). Индекс промышленного производства составил 96,4% к уровню 2013 г. (рис. 1.31).
Рисунок 1.31 – Динамика объема промышленной продукции г. Набережные Челны,
млрд. руб.
Рисунок 1.32 – Динамика изменения объема отгруженной промышленной продукции в действующих ценах, % к предыдущему году
За 2012‑2014 гг. показатель объема отгруженной продукции в действующих ценах, наблюдаемый в 2011 г., достигнут не был, по сравнению с 2011 г. падение составило 6%. Производство товаров (в сопоставимых ценах) за 2012-2014 гг. увеличилось на 1,4%.
Динамика снижения индекса промышленного производства в городе наблюдается с 2010 г. Для сравнения в РТ индекс промышленного производства в 2014 г. составил 100,6% (рис. 1.33).
Рисунок 1.33 – Индекс промышленного производства г. Набережные Челны и РТ
Анализируя индекс промышленного производства видно, что максимальное его значение было достигнуто в 2010 г. – 135,3%, после которого началось падение показателя и в 2014 г. значение составило 96,4%.
В 2014 г. доля города в объеме промышленной продукции РТ сокращается: с 15,7% в 2011 г. и до 12,1% в 2014 г. В 2010 г. этот показатель был на уровне 14,2%.
Рисунок 1.34 – Удельный вес г. Набережные Челны в объеме промышленной
продукции РТ
За анализируемый период удельный вес промышленного производства в общем объеме ВТП г. Набережные Челны составил в 2014 г. 122,0%. Снижение показателя наблюдается с 2010 г., с подъемом в 2011 г. Для сравнения в 2010 г. значение показателя удельного веса промышленного производства в ВТП составляло 149,2%, в 2011 г. – 167,1%.
Рисунок 1.35 – Удельный вес промышленного производства
г. Набережные Челны в объеме ВТП
В сопоставлении с другими городами РТ ситуация выглядит следующим образом (рис. 1.36). По объему отгруженной промышленной продукции город отстает от городов Нижнекамск, Альметьевск, опережая г. Елабугу.
Рисунок 1.36 – Сопоставление г. Набережные Челны с муниципальными образованиями РТ по показателю объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в скобках представлена доля МО в общереспубликанском показателе) в 2014 году, млрд. руб.
В структуре отгруженной промышленной продукции по крупным и средним предприятиям 84,5% занимают обрабатывающие производства. На фоне общего спада промышленного производства положительная динамика наблюдалась в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, целлюлозно-бумажном производстве и производстве пищевых продуктов: индексы промышленного производства в этих отраслях составили более 102% (табл. 1.18). Однако их суммарная доля в общем объеме производства не превышает 11%.
Таблица 1.18 – Отгрузка товаров собственного производства в 2014 г., млн. руб.
Наименование | Отгружено товаров в действующих ценах | Индекс промышленного производства (%) | Структура промышленной продукции, % | |
2014 г. | к уровню прошлого года, % | |||
Объём промышленной продукции по полному кругу предприятий | 199166,3 | 98,5 | 96,4 | 100 |
I. Обрабатывающие производства | 168200,3 | 99,2 | 92,9 | 84,5 |
в том числе производство: | ||||
Транспортных средств и оборудования | 125693,3 | 96,3 | 91,4 | 63,1 |
Металлургия и производство готовых металлических изделий | 14324,5 | 112,6 | 97,3 | 7,2 |
Прочих неметаллических минеральных продуктов | 4170,6 | 105,8 | 105,7 | 2,1 |
Целлюлозно-бумажное производство | 6559,5 | 104,9 | 102,5 | 3,3 |
Пищевых продуктов | 10929,8 | 113,2 | 103,2 | 5,5 |
Другие отрасли обрабатывающего производства | 6522,6 | 99,3 | 82,1 | 3,3 |
II. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, воды | 17725,6 | 111,0 | 82,1 | 8,9 |
Таблица 1.19 – Объем промышленной продукции по видам производств по крупным и средним предприятиям за 2012-2014 гг.
Наименование | Отгружено товаров, выполнено работ, услуг собственными силами в действующих ценах, млн. руб. | Структура промышленной продукции, % | ||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
Объем промышленной продукции | 196878,2 | 202218,1 | 199166,3 | 100 | 100 | 100 |
I. Обрабатывающие производства | 158950,2 | 169611,9 | 168200,3 | 80,7 | 83,9 | 84,5% |
Производство транспортных средств и оборудования | 126118,2 | 130480,1 | 125693,3 | 64,1 | 64,5 | 63,1 |
Металлургия и производство готовых металлических изделий | 8079,9 | 12720,9 | 14324,5 | 4,1 | 6,3 | 7,2 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 3775,1 | 3940,5 | 4170,6 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
Целлюлозно-бумажное производство | 6001,3 | 6252,5 | 6559,5 | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
Производство пищевых продуктов, включая напитки | 7705,3 | 9651,8 | 10929,8 | 3,9 | 4,8 | 5,5 |
Другие отрасли обрабатывающего производства | 7270,4 | 6566,1 | 6522,6 | 4,6 | 3,9 | 3,3 |
II. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, воды | 15719,3 | 15969,8 | 17725,6 | 8,0 | 7,9 | 8,9 |
Экономика города носит моноотраслевой характер – более 70% объема промышленной продукции приходится на машиностроение, в том числе 63,1% в 2014 г. – на производство транспортных средств и оборудования и 7,2% ‑ на металлургию и производство готовых металлических изделий (рис. 1.37).
Рисунок 1.37 – Структура продукции обрабатывающей промышленности по видам
производств в 2014 г.
Однако индекс промышленного производства по указанным отраслям в 2014 г. составил 91,4% и 97,3% соответственно (в машиностроении – 92%). В структуре продукции обрабатывающих производств доля производства транспортных средств и оборудования 75%, металлургии и производства готовых металлических изделий – 8,5%. Наибольшее снижение в 2014 г. наблюдается в производстве грузовых автомобилей. Производство грузовиков в 2014 г. составило 90,5% к предыдущему году. До 19,2% бюджета города формируется ОАО «КАМАЗ».
Доля ОАО «КАМАЗ» в общем объеме промышленной продукции в 2014 г. составляет 48,3% (2013 г. – 49,4%, 2012 г. – 52,1%). В 2014 г. ОАО «КАМАЗ» отгружено продукции на сумму 96,1 млрд. руб., что на 3,8% ниже уровня прошлого года в действующих ценах. Индекс промышленного производства – 92,7%. Выпуск грузовых автомобилей за 2014 г. составил 38 797 шт., что на 9,5% ниже уровня 2013 г.
Рисунок 1.38 – Производство грузовых автомобилей «КАМАЗ» в 2010‑2014 гг., шт.
Рисунок 1.39 – Среднесписочная численность работающих на ОАО «КАМАЗ», чел.
По итогам 2014 г. среднесписочная численность работников ОАО «КАМАЗ» составила 36,5 тыс. чел., что на 4,1% ниже уровня 2013 г. По сравнению с 2010 г. численность уменьшилась на 8,5% или на 3370 чел.
В общей численности работников крупных и средних предприятий города доля работников ОАО «КАМАЗ» составляет 26,5%.
В настоящее время значительная часть налоговых поступлений в городской бюджет формируется не за счет предприятий автомобилестроения, являющихся наиболее представленной и развитой отраслью промышленности, а за счёт развития иных отраслей экономики, в том числе сектора предпринимательства. Данная диспропорция в формировании бюджета города обусловлена тем, что большая часть налоговых отчислений машиностроительных предприятий города уходит в федеральный бюджет и бюджет РТ.
Основными налогами, формирующими бюджет г. Набережные Челны в настоящий период, являются налог на доходы физических лиц и земельный налог. Поступления по данным налогам составляют 59,1% собственных доходов бюджета.
Автомобилестроение является бюджетообразующей отраслью для города, 14,7% бюджета города в 2014 г. сформировано ОАО «КАМАЗ» (2013 г. ‑ 20,0%). Сложившееся вследствие экономического кризиса финансово-экономическое положение ОАО «КАМАЗ» негативно сказывается на исполнении доходной части бюджета и является одной из причин снижения поступления налога на доходы физических лиц.
Спад объемов на КАМАЗе влечет за собой усиление социальной напряженности, а также сокращение рабочих мест во множестве смежных с ав